Quadro atualizado dos ativos da Carteira Small Caps e o respectivo retorno.
Segue o quadro dos ativos da Carteira Small Caps para o mês de maio e o respectivo retorno acumulado:
| Ação | Empresa | Inclusão | Índice inicial | % abril | % ano |
| PINE4 | Banco Pine | abr/08 | 1,00 | 12,45% | 95,81% |
| BGIP4 | Banese | set/08 | 1,00 | 3,77% | 32,74% |
| BICB4 | Bicbanco | dez/08 | 1,00 | 19,14% | 121,07% |
| CTAX4 | Contax | nov/08 | 1,00 | 5,50% | 14,93% |
| EZTC3 | Eztec | set/08 | 1,00 | 46,14% | 52,35% |
| SGAS4 | WLM | abr/08 | 1,00 | 11,07% | 7,99% |
| TGMA3 | Tegma | nov/08 | 1,00 | 17,54% | 53,64% |
| ETER3 | Eternit | mai/08 | 1,00 | 19,66% | 42,41% |
| CNFB4 | Confab | dez/08 | 1,00 | 14,74% | 22,39% |
| MGEL4 | Mangels | ago/07 | 1,00 | 30,97% | 43,80% |
| TKNO4 | Tekno | mar/07 | 1,00 | 16,82% | 3,44% |
| CTSA3 | Santanense | abr/08 | 1,00 | 25,91% | 61,98% |
| EQTL3 | Equatorial Energia | fev/09 | 1,08 | 18,11% | 63,04% |
| HBOR3 | Helbor | fev/09 | 1,08 | 47,93% | 60,22% |
| SULA11 | Sulámérica | fev/09 | 1,08 | 16,47% | 45,58% |
| SLED4 | Saraiva | abr/09 | 1,14 | 31,38% | 49,77% |
| PRVI3 | Providência | abr/09 | 1,14 | 46,30% | 66,78% |
| GRND3 | Grendene | abr/09 | 1,14 | 32,89% | 51,49% |
| RAPT4 | Random | abr/09 | 1,14 | 48,28% | 69,04% |
| GRUPO 1 | MÉDIA | 1,00 | 25,65% | 25,77% | |
| BEEF3 | Minerva | abr/08 | 1,00 | 58,72% | 47,57% |
| FHER3 | Heringer | set/08 | 1,00 | 33,33% | 33,71% |
| MWET4 | Wetzel | fev/07 | 1,00 | -11,68% | -24,85% |
| CEBR3 | C. E. Brasília | nov/08 | 1,00 | 22,22% | 46,67% |
| GRUPO2 | MÉDIA | 1,10 | 30,09% | 42,86% | |
| INEP4 | Inepar | abr/09 | 1,14 | 9,00% | 24,26% |
| ECPR4 | Encorpar | dez/08 | 1,00 | 6,22% | -0,67% |
| GSHP3 | Generalshop | abr/09 | 1,14 | 51,82% | 73,07% |
| BAUH4 | Excelsior | abr/09 | 1,14 | 53,33% | 74,80% |
| EXCLUÍDAS | |||||
| PTNT4 | Excluída em | mar/09 | 1,00 | -0,71% | -0,71% |
| BISA3 | Excluída em | abr/09 | 1,00 | -21,00% | -21,00% |
| LEVE4 | Excluída em | abr/09 | 1,00 | -14,85% | -14,85% |
| TOTAL EXCLUÍDOS | -2,63 | ||||
| TOTAL | 22,27 | 520,81% | 990,54% | ||
| MÉDIA | 24,80% | 44,48% |
Observações sobre a apuração do retorno:
Nos cálculos de rentabilidade estão considerados os proventos distribuídos e as bonificações efetuadas.
O índice anual refere-se à rentabilidade anual acumulada até o mês de ingresso na carteira, de modo que as ações recebem o peso proporcional ao número de ações até aquele mês. Este peso é somado ao peso total inicial da carteira para fins de cálculo da rentabilidade média anual.
A rentabilidade mensal é calculada conforme a média aritmética das 21 posições em carteira (19 ações diretamente e 2 grupos de 4 ações, conforme mencionada na postagem).
As ações que saíram da carteira têm o peso inicial somado ao conjunto e subtraído o montante que representavam quando da retirada.
Abraços,
Small caps – Anderson Lueders.
Autor do livro “Investindo em small caps: um roteiro completo para se tornar um investidor de sucesso”.
Maio 5th, 2009 at 23:47
Boa noite Anderson,
Gostaria de parabeniza-lo pelo seu livro, site e iniciativa.
Estou comprado em algumas ações e gostaria de saber sua opnião, como por exemplo FESA4, que se olharmos nas analises fundamentalistas esta muito bom, porém não esta em sua carteira.
Se puder responder eu agradeço.
Um abraço,
Sérgio Mattos
Maio 6th, 2009 at 21:33
Voce pode comentar a empresa CGRA4 .
Estou lendo seu livro e aprendendo muito, embora venha de uma outra area . vc poderia tb pensar em ministrar curso, que tal
abrs
Claire
Maio 12th, 2009 at 14:42
Olá Anderson,
Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo livro tão claro e objetivo. Poderia comentar os resultados do PINE4. Você acha que ainda é interessante manter PINE4 na carteira mesmo com uma redução de 48% no lucro líquido?
abs,
Alexandre Oliveira.
Maio 13th, 2009 at 0:41
estou querendo montar uma carteira de small caps quais vc aconselha? Obrigado!
Maio 13th, 2009 at 16:56
Comprei o seu livro e estou bem no início da leitura, pois sou uma investidora que gosr=ta de small caps. No momento estou de olho em 3 ações desse segmento, são elas: potobello, fesa e mdias gostaria que você comentasse um pouco de cada uma delas.
Muito obrigada, parabéns pelo trabalho
Maio 20th, 2009 at 1:50
Ola gostaria de saber quanto % deve se investir em cada empresa da sua carteira obrigado